AES Dominicana recibe préstamo sindicado por $250 millones

AES Dominicana recibe préstamo sindicado por $250 millones

El financiamiento a dos años es liderado por Bladex

AES Andres web

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), anunció el desembolso de un crédito sindicado por $250 millones a dos años para AES Andres DR S.A. (AES Andres) y Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. (Itabo), subsidiarias de AES Corporation.

Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor en la transacción, junto con Banco Popular Dominicano, S.A., quien se desempeñará, además, como Agente Administrativo del crédito.

Alejandro Jaramillo, vicepresidente senior de Estructuración y Distribución de Activos en Bladex, comentó lo siguiente: Estamos muy complacidos de haber podido trabajar en la estructuración y sindicación de esta importante facilidad para AES en la República Dominicana. La transacción le permitió a AES Dominicana hacer un manejo eficiente de su pasivo, apalancándose con relaciones bancarias nuevas y existentes.

Comentó Jaramillo que la transacción se sobre-suscribió y se incrementó de $200 millones a  $250 millones, debido a la fuerte demanda de los inversionistas. La misma se cerró en menos de un mes de haber sido lanzada, con la participación de 13 instituciones financieras de República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.

Los fondos de la transacción fueron utilizados para recomprar los bonos internacionales con vencimiento en el año 2020, los cuales fueron emitidos por las filiales de AES Andres e Itabo.

Nicolas van Tienhoven, director de Tesorería para AES México, Centroamérica y Caribe, comentó lo siguiente: Estamos muy agradecidos con Bladex y Banco Popular Dominicano por suscribir y estructurar esta transacción, la cual contó con el fuerte apoyo de bancos locales y regionales.  El préstamo estuvo sobre suscrito, lo cual es una evidencia clara de la fortaleza y atractivo del crédito de AES Dominicana como empresa líder en el sector energético de la República Dominicana.

Por su parte, Edward Baldera, vicepresidente de Banca Corporativa e Institucional en Banco Popular Dominicano, señaló: Nos honra haber trabajado junto con Bladex y agradecemos la confianza depositada en nosotros por parte de AES Dominicana en esta transacción. Banco Popular está comprometido en encontrar maneras innovadoras de apoyar a corporaciones que lideran el desarrollo sostenible y generan empleos de calidad en la República Dominicana.

Redacción
Capital Financiero

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