Argentina colocó $16.500 millones en bonos

Argentina colocó $16.500 millones en bonos

Prat-Gay

Argentina retornó a los mercados mundiales de deuda después de 15 años, y lo hizo con buen pie, al vender $16.500 millones en bonos, la mayor venta de bonos de mercados emergentes de la historia.

Originalmente, el Gobierno había ofrecido al mercado una emisión por entre $10.000 millones y $15.000 millones, pero terminó vendiendo $16.500 millones tras encontrarse con una abrumadora demanda de los inversionistas. Los bancos colocadores de la oferta recibieron órdenes por $70.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Alfonso Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas de Argentina, dijo en una conferencia de prensa en Buenos Aires que esta era la mayor demanda en la historia de un bono de un país emergente o empresa.

Argentina vendió cuatro tramos con rendimientos de hasta 8%, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema. El gobierno vendió $2.750 millones en bonos a 3 años con una tasa de 6,25%, $4,500 millones en bonos a 5 años al 6,875%, $6.500 millones en bonos a 10 años al 7,5% y $2.750 millones a 30 años al 8%.

Esas tasas están por debajo de lo que el gobierno estimaba originalmente que iba a pagar, y varios inversionistas dijeron que no comprarían bonos a esas tasas. Pero la abrumadora demanda de la emisión ayudó a subir los precios obtener rendimientos más bajos, según los analistas.

En otra señal de la fuerte demanda, inversionistas con bonos asignados estaban recibiendo ofertas para comprarles esos bonos por encima del precio.

Según Dealogic, la emisión es la mayor registrada en los mercados emergentes, superando a una venta de bonos corporativos de Petróleos Brasileños (Petrobras) de $11.000 millones en mayo de 2013.

Carolyn Cui y Julie Wernau 
Dow Jones

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