Banca privada local mantiene fortaleza

Banca privada local mantiene fortaleza

Aunque la utilidad del periodo cedió 3,6% respecto a 2012

Unos 17 bancos privados panameños operan y compiten en el Centro Bancario Internacional (CBI), conformado a la fecha por 93 instituciones y con activos totales a septiembre de 2013 por un monto de $97.721,6 millones que representa un crecimiento de 12,34% respecto a igual período del año pasado.
Pero la lista de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) contiene 18 entidades en la categoría Banca Privada Panameña, donde incluye a Balboa Bank & Trust Corp; adquirido en 2010 por un grupo de inversionistas panameños (50%) y venezolanos (50%), tras comprar las operaciones de Stanford Bank.
Este informe periodístico incluye a los 17 bancos de capital privado panameño que lidera Banco General (BG), fundado en 1955 y la información fue extraída de los informes de cada uno de ellos disponible en el sitio Web del regulador bancario y compara los rubros: Total de activos, cartera crediticia, depósitos, patrimonio y utilidad del período de septiembre de 2013 con igual mes de 2012. (Ver tabla: Bancos panameños privados).

Ganancias a la baja
Las cifras generadas por la SBP, indican que la utilidad del período de manera conjunta de los 17 bancos privados panameños, cedió 3,6% al pasar de $146,1 millones a $140,9 millones, entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013.
Esta ganancia respecto a las del CBI que cerró septiembre del presente año en $931,8 millones, representa una participación de un 15,12%.
Entre los que han incrementado sus ganancias porcentualmente en el período evaluado están: Multibank, Banvivienda, Credicorp, Towerbank, Metrobank, Capital, Banco Panamá, MMG y Delta.
Mientras que la utilidad de BG se desacelero 21,1% al pasar de $81,4 millones a $64,2 millones de septiembre 2012 a igual mes del presente año.
Además, el gerente general de BG, Raúl Alemán, compartió los resultados del banco y subsidiarias terminado el 30 de septiembre de 2012, donde reportaron utilidades netas de Banco General por $72,1%, un crecimiento de 7,6% en comparación con igual período de 2012. Mientras que la utilidad neta consolidada finalizó en $200,8 millones, con una leve baja con los $200,7 millones del año pasado.
Un comportamiento similar se observan en las ganancias reportadas a la SBP por Global Bank, Aliado y Universal.
En el campo de las utilidades negativas a septiembre de 2013, solo existe una entidad, Prival con $0,3 millones.
Respecto a estas cifras, el gerente general de Prival Bank, Jaime Sosa, expresó que las cifras que están en el sitio Web de la SBP no son consolidadas por lo cual no reflejan la situación de las instituciones financieras en caso que tengan subsidiarias.  Al cierre de octubre, Prival tiene una utilidad antes de impuestos de arriba de $2 millones.
En el caso de Mi Banco, entidad dedicada a las microfinanzas, registro cero crecimientos con una ganancia de $0,1 millones.

Crecen depósitos
Por su parte, la captación de depósitos de los bancos privados de la plaza local, creció 12,3% al cerrar septiembre de 2013 en $20.822,4 millones. De los cuales $8.394,3 millones están en BG; $2.782,1 millones en Global Bank; $1.868,9 millones en Multibank; $1.461,2 millones en Banco Aliado y $1.090,3 millones en Credicorp Bank.
Entre tanto, los depósitos del CBI crecieron en el mismo período 14,22% al ubicarse en septiembre de 2013 en $70.539,7 millones, con una participación de la banca privada panameña de un 29,52%.
En la categoría de depósitos, 14 bancos registraron un crecimiento de doble dígito, entre tanto, BG lo hizo a 8,5% y Towerbank a 3,9%.

Más créditos
A pesar de las señales de advertencia de sobreendeudamiento de las familias panameñas, el otorgamiento de crédito mantiene su crecimiento con 14,8%, al cerrar el noveno mes del año en $18.154,4 millones. Tasa de crecimiento que mantiene igual comportamiento con los otorgados por el CBI que se fijaron en $62.450,9 millones, un incremento de 12,52% en comparación con septiembre de 2012.
La participación de los bancos privados panameños en la cartera crediticia del CBI es de 29,07% y sobresalen los créditos de BG con un monto de $6.881,9 millones, Global Bank con $3.221,4 millones, Multibank con $1.753 millones y Banco Aliado con $1.238,8 millones.
Todos los 17 bancos aumentaron el saldo de su cartera crediticia al cierre de septiembre, respecto a igual mes de 2012. Lo cual mantiene a la alza el nivel de consumo de la economía panameña que registra uno de los mejores momentos de su historia.
A su vez, el patrimonio de los 17 bancos aumento 7,2% entre septiembre de 2012 y 2013 al ubicarse en $2.435,4 millones. Contrario a lo que se observa a igual mes en el CBI, cuyo patrimonio total disminuyó 0,51% al pasar de $10.036,1 millones a $9.985,2 millones.
Con la única excepción de Banvivienda, cuyo patrimonio cedió de $121 millones a $112,9 millones, todos los demás, aumentaron.

Banqueros sagaces
El desarrollo del CBI de Panamá, en sus 42 años de historia, ha traído consigo el surgimiento de una banca panameña de capital privado que con pasos cautos pero firmes tomó la decisión incursionar en los países vecinos.
Una excelente compilación histórica del CBI, está contenida en el texto: La banca en Panamá. Una historia de contribución al desarrollo, una edición conmemorativa de sus 40 años en 2010 y producida por la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
En la ponencia: La banca de capital panameño en el CBI, el banquero Moisés Cohen y presidente de la ABP en el período 2009 al 2011, calificó el desempeño de estos bancos como una hazaña de prudencia, sagacidad y buen manejo, que ha marcado pauta, no solamente en el crecimiento del centro sino de la propia Nación, confiada y orgullosa de sus servicios.
Los cimientos de los bancos panameños de capital privado, fueron sometidos a pruebas de estrés durante la crisis política y económica de finales de la década 80 cuando el ejército de los Estados Unidos invadió el país y derrocó al general Manuel Antonio Noriega. Así como también, durante la crisis financiera internacional de 2008-2009.
El analista de riesgo bancario y dueño de su propia firma de asesoría, Ernesto Bazán, indicó que el Sistema Bancario Panameño (SBP) no deja de ser un interesante caso de estudio, ya que se trata de una economía relativamente pequeña, sin Banco Central, que afrontó la crisis global de 2008-2009 con éxito.
Destaca, en su presentación: La estabilidad del SBP durante la crisis internacional, que este antecedente favorecerá al centro bancario en su reto por posicionarse como el más importante de la región. Al mismo tiempo, le permitirá atraer nuevos participantes, principalmente entidades financieras como operaciones regionales y globales, quienes percibirán a Panamá como una plaza que ya demostró su estabilidad en momentos de estrés.
En ambos casos lograron salir fortalecidos, debido a que los banqueros panameños se han caracterizado por conducirse con políticas muy conservadoras en el otorgamiento de crédito como en sus inversiones.
Desde 1904 a la fechan, en la plaza han operado 28 bancos de capital privado panameño, exceptuando los estatales: Banco Nacional de Panamá que inició operaciones en 1904, la Caja de Ahorros que lo hizo en 1934 y el Banco Hipotecario Nacional en 1973.
La primera entidad de capital privado local, es Banco General que inició operaciones en 1955 y el segundo fue el Banco Mercantil del Istmo en 1967. Este último cerró en 2003 al ser adquirido y fusionado en el Primer Banco del Istmo (Banistmo).
Desde 1904 a la fecha han cerrado 10 bancos de capital local por adquisiciones y fusiones: Mercantil del Istmo, Primer Banco de Ahorros, Continental de Panamá, Internacional de Panamá, Bancolat, Panamericano, Banistmo, Disa y Wall Street.
En la historia del CBI, solo dos bancos han cerrado por una liquidación forzosa, Banco Disa (2002) y el Agro Industrial y Comercial (Banaico, en 2000), generándole pérdidas millonarias a sus cuentahabientes.
A pesar de estos escándalos bancarios, los banqueros locales han resaltado la salud de la banca privada panameña y la prudencia que les caracteriza debido a que estos dos casos representan un porcentaje muy bajo.
Capital Financiero hizo llegan un cuestionario de nueve preguntas a la mayoría de los bancos panameños privados contenidos en este reporte, pero al cierre de esta edición algunos no respondieron y otros, dieron sus excusas amablemente.

José Hilario Gómez
jgomez@capital.com.pa
Capital Financiero

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