Bladex co-lidera la estructuración de crédito sindicado por US$85 millones

Bladex co-lidera la estructuración de crédito sindicado por US$85 millones

Con un plazo de tres años para Banco BAC San José, S.A.

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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (“Bladex”, o “el Banco”, Nyse: Blx) anunció el cierre reciente de un crédito sindicado por US$85 millones, por un plazo de tres años a favor de Banco BAC San José, S.A. (“BAC San José”), el mayor banco privado de Costa Rica.

BAC San José es una subsidiaria de BAC Credomatic Inc., el mayor grupo financiero de Centro América, con operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y  México. BAC Credomatic Inc. ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios financieros, incluyendo la franquicia líder de tarjetas de crédito en Centro América. BAC Credomatic Inc. pertenece al Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (Nyse: Aval), el mayor grupo financiero de Colombia medido por nivel de activos.

Bladex actuó como co-estructurador y suscriptor (“Joint Lead Arranger and Bookrunner”) en la transacción, junto con Wells Fargo Securities, LLC. Adicionalmente, Bladex se desempeñará como Agente Administrativo del crédito.

La transacción constituye el primer crédito sindicado internacional para BAC San José y atrajo el interés de nueve instituciones financieras establecidas en Asia, Estados Unidos de América, Sur América, y Centro América y el Caribe, todas las cuales representan nuevas fuentes de fondeo para el banco. Los fondos del crédito serán utilizados para el giro normal del negocio de BAC San José.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido en 1976 por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la Región.  El Banco, con sede en Panamá, opera en toda Latinoamérica, a través de sus oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América, apoyando el desarrollo y la expansión de su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (Nyse: Blx) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, así como bancos comerciales e instituciones financieras, inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Redacción
Capital Financiero

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