Fusión entre Mercantil Panamá y Capital Bank representará casi $3,000 millones en activos

Fusión entre Mercantil Panamá y Capital Bank representará casi $3,000 millones en activos

La sociedad panameña Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A (“MSFI”), a través de su subsidiaria Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. (“MHFI”) compró las acciones de Capital Bank, Inc. y Subsidiarias (“Capital Bank”), cuya fusión representará casi $3,000 millones en activos.

Tras esta transacción, los accionistas de Capital Bank recibirán una contraprestación conformada por dinero en efectivo y acciones equivalentes al 20% de la entidad combinada (Mercantil Banco, S.A. y Capital Bank), al cumplirse los requisitos legales. De la misma forma, MHFI ha firmado un acuerdo de compra por el 100% de Capital Assets Consulting, Inc., casa de bolsa asociada a Capital Bank.

La entidad combinada se convertirá en un banco con casi $3,000 millones en activos y $265 millones de patrimonio neto. Con ello, esta nueva entidad se ubicará como uno de los principales bancos privados de capital panameño en términos de activos e incorporará una atractiva cartera de préstamos.

“Anunciar esta transacción con Capital Bank, nos permitirá fusionar dos negocios bancarios exitosos y complementarios en Panamá, presentando una mejor propuesta de valor y beneficios operativos. En ambas organizaciones contamos con un grupo de colaboradores para asumir los desafíos de un futuro enmarcado en un contexto global, complejo y más competitivo”, afirmó Gustavo Vollmer, presidente de la Junta Directiva de MSFI.

De igual manera, el presidente ejecutivo de MHFI, Ignacio Vollmer Sosa, indicó: “Esta fusión se inscribe en la definición del plan estratégico del Grupo Mercantil en Panamá. Lograremos una valiosa diversificación de la base de depósitos que brindará importantes ventajas estratégicas y financieras a la entidad combinada. Nuestra infraestructura será más robusta y complementaria, sirviendo con excelencia a nuestros mercados objetivos”.

Asimismo, el presidente de Capital Bank, Moisés Cohen, expresó: “Nos complace que el Grupo Mercantil haya elegido a nuestra entidad para integrar y expandir sus operaciones en Panamá y en la región. Estamos muy entusiasmados con esta importante alianza, ya que con las fortalezas del Grupo Mercantil y nuestro conocimiento del mercado local, podremos generar más beneficios y oportunidades para nuestro país”.

Cada banco seguirá brindando sus servicios a los clientes en forma independiente y continuará, mientras dure el proceso de transición hacia la fusión de ambas instituciones, una vez se reciba la aprobación final por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá. Se espera que esta transacción sea perfeccionada en el segundo semestre del año en curso.

Durante el proceso, MSFI recibió el asesoramiento financiero del banco de inversión internacional Lazard, en tanto que Capital Bank fue asesorado por Darwin Capital LLC. Los asesores legales involucrados en la Transacción fueron Morgan & Morgan por parte de MSFI y Arias, Fábrega & Fábrega por parte de Capital Bank.

Mercantil Banco, S.A., es un banco de licencia general, especializado en proveer servicios bancarios enfocados en los segmentos de banca comercial, personal e internacional. Registró activos por $1,110 millones, un patrimonio neto de $96 millones y utilidades por $4.4 millones en los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2021.

Mientras que, Capital Bank, Inc. es un banco panameño de licencia general fundado en 2008 enfocado mayormente en el segmento corporativo, construcción, inmobiliaria y PYMES. Registró activos por $1,702 millones, un patrimonio neto de $168 millones y utilidades por USD 4.5 millones en los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2021.

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