Multibank emite bonos corporativos por $300 millones

Multibank emite bonos corporativos por $300 millones
Sucursal de Multibank en Panamá. | Cortesía Multibank

Multibank Inc., emitió bonos corporativos “Senior Unsecured” por la suma de $300 millones en los mercados internacionales de capital, bajo la modalidad “144A / Reg. S”.

En un comunicado de prensa se informó que esta emisión es la primera de carácter internacional del banco.

La emisión de los bonos está denominada en dólares norteamericanos y sobre suscrita por más de tres veces el monto máximo de bonos disponibles.

Fue mercadeada a una amplia gama de inversionistas institucionales a nivel internacional y las asignaciones finales quedaron distribuidas entre 116 entidades de Norteamérica, Suramérica, Europa y Asia, se detalla en la nota de prensa.

Los bonos tienen un tenor de cinco años y pagan un cupón de 4.375%; es decir, se colocó a un margen de 240 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de los EU de referencia.

Además, fueron calificados con grado de inversión internacional “BBB-” (Triple B menos), por las agencias calificadoras de riesgo Fitch Ratings y Standard & Poor’s, destaca el comunicado.

Los fondos productos de la emisión serán utilizados por Multibank Inc., para propósitos corporativos generales, dentro de su estrategia de fondeo establecida en su Plan 2017-2020, que apunta a que el banco continúe con su crecimiento sostenido y consolidando su posición en el mercado.

Esta entidad bancaria informó que actuaron como “Bookrunners”, en forma conjunta UBS Securities LLC y Mizuho Securities USA LLC.

La emisión se rige según las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos, y está listada en la Bolsa de Valores de Singapur.

Multibank en los últimos años se ha trazado una estrategia de expansión regional que lo ha llevado a tener presencia en Colombia, Costa Rica y Perú.

En Panamá cuenta con una red de 26 sucursales y 3 centros de préstamos.

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