Panamá coloca Bono Global en los mercados internacionales por $1,200 millones

Panamá coloca Bono Global en los mercados internacionales por $1,200 millones
Panamá atrajo el interés de varios inversionistas tras colocar en el mercado internacional el nuevo Bono Global.|Pixabay

Panamá incursionó en los mercados internacionales a través de la emisión de un nuevo Bono Global con vencimiento en el año 2050 por la suma de $1,200 millones y un cupón de 4.50%. Así lo comunicó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La transacción cerró con un margen (spread) sobre el Tesoro de Estados Unidos (30 años) de 150 puntos base.

Inversionistas de Norteamérica, Europa, Asia, Australia, Medio Oriente y América Latina, se mostraron interesados e incluso presentaron ofertas de hasta $4,500 millones, tres veces más del monto indicado.

La alta demanda por esta nueva emisión de la República de Panamá en los mercados internacionales es un reflejo de la confianza de los inversionistas en la solidez de los indicadores económicos y en la disciplina fiscal de nuestro país”,

Dulcidio De La Guardia, ministro de Economía y Finanzas

Esta transacción, al igual que la del año 2017 con el Bono Global 2047 se adjudicó con un cupón de 4.50%.

Deuda pública

Con esta emisión se mejora la curva externa de rendimiento de la deuda pública de Panamá logra un margen más ajustado sobre los instrumentos de deuda del Tesoro de Estados Unidos. Esto se traduce en menores costos de financiamiento para el país, agrega la entidad.

La emisión fue favorable teniendo en cuenta la alta volatilidad del mercado y la reciente alza de las tasas de interés anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos, reveló el funcionario.

El MEF detalló que esta operación también permitirá financiar parcialmente el plan de inversiones contempladas en el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018.

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