Tocumen S.A. realiza emisión de bonos corporativos por $650 millones

Tocumen S.A. realiza emisión de bonos corporativos por $650 millones
La transacción le permitirá a la terminal aérea hacerle frente a sus necesidades de expasión.| Archivo

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, realizó una exitosa emisión de bonos corporativos, por la suma de $650 millones en la Bolsa de New York, siguiendo las reglas 144-A y registradas también, en la Bolsa de Valores de Panamá.

En la transacción que se hizo este miércoles 7 de noviembre, se recibieron ofertas de inversionistas y compradores por la suma de $1,5 billón, 2.3 veces más, que lo ofertado.

Según un comunicado de prensa de la terminal aérea, esto permitió que la operación pudiera realizarse a una tasa cupón de 6.00% y un rendimiento de 6.25%. Estos bonos  vencen en 2048.

Oscar Ramírez, gerente general del Aeropuerto de Tocumen, expresó su satisfacción por la transacción, ya que le permite a Tocumen tener una mejor posición financiera, para hacerle frente a las necesidades de expansión de la terminal aérea y realizar mejoras en las pistas y calles de rodaje.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen dijo que la necesidad de ir al mercado a buscar este financiamiento a 30 años, es parte de su estrategia financiera con miras a mejorar su condición financiera y alinear sus compromisos financieros, acorde con el tipo de activo que tiene la terminal aérea.

Con calificación BBB, perspectiva positiva, por Standard & Poors y BBB, perspectiva estable por Fitch Rating, el aeropuerto goza de una sólida condición financiera y una perspectiva de negocio favorable y en crecimiento.

Luego de concretada esta emisión a 30 años, toca que se vean las condiciones de los otros bonos emitidos en 2013 y su continuidad en el mercado de valores.

El aeropuerto tiene planificado iniciar las operaciones en la nueva terminal, en los primeros meses del año 2019 y así aumentar el tráfico de pasajeros por el Hub de las Américas; así como la llegada de nuevas líneas aéreas.

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